В 1960-х годах нью-йоркский ночной клуб, где работал вышибала Тони, известный как Болтун, временно закрылся на ремонт. Ему требовалась временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, изысканный и успешный чернокожий музыкант, планировал концертный тур по южным штатам Америки. В тех местах расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли нанял Тони не просто как шофёра. Он должен был обеспечивать безопасность и справляться с разными трудностями в пути. Два таких непохожих человека отправились в дорогу, которая окажет огромное влияние на их судьбы.
