Уолтер Уайт преподает химию в школе. Однажды он узнает о своем диагнозе - рак легких. Денег в семье не хватает, и будущее выглядит мрачно. Тогда он решает начать производить метамфетамин. Он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков. Но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник пропал.