В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать «Змейку», из дворов доносились треки Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого водились деньги, часто имели криминальные связи. Юра, Птаха и Олег — трое приятелей со школьной скамьи — решили помочь своей однокласснице Даше, но всё пошло не по плану. Вместо этого они угодили в опасную переделку. Неожиданную помощь им оказал бродяга по кличке Компот. Он скитался по городу в поисках случайного заработка, подрабатывал в школьной столовой, а о своём прошлом не помнил ничего — однажды он просто пришёл в себя после тяжёлого происшествия. Парни осознали: этот человек спас их, и теперь они хотят разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.